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【调研快报】拓邦股份接待中庚基金调研


发布日期:2019-06-27 02:37   来源:未知   阅读:

  ,接待人员是董事长、总经理武永强,副总经理、投资总监、董事会秘书文朝晖,战略与市场中心总监刘天喜,证券事务代表、投资者关系经理陈地剑,证券事务助理杨桥桥,投资者关系专员张友华,接待地点公司会议室。

  回复:战略分解不好讲的太细,针对产品应用领域发展情况做一个分享:产品领域可以分为家电控制、工具控制、智能设备、工业控制、锂电等几个板块。目前看家电增长速度可能会慢一些,但是家电里面有很多新品,增长也很不错;工具类产品这几年增长非常好,工具产品由原来手工、油气动力向电动化发展、无绳化发展,工具市场还是蓝海市场,原来主要欧美厂商在做,现在国内企业竞争力更好,增长很快;第三块是智能硬件,智能硬件品类非常多,增长也非常快;第四是锂电业务,由原来的汽车电池转型成各种各样小动力储能电池之后,业务发展开始提速;第五个是我们未来非常看好的工业控制,这块的增长可能会像我们十几年前做家电时的增长一样,需求非常旺盛,我们自己现在投入的设备很多是智能化设备,所以这块的发展我们非常看好。

  回复:从长期来说,我们现在还处于投入期,很多东西还需要投入。公司不会因为短期利益而放弃长期投入,不会因为今年业绩有压力,就不去投入,我们很少这样去做决策。我们的侧重点是提高收入规模,提升毛利率,该投的去投,净利润率是是一个经营的结果,正常来讲,如果我们收入规模和毛利率提升了,净利润率和ROE均存在提升空间。

  回复:我认为以下几个方面很重要:第一个是体系化、系统化建设。公司要进行系统化提升,包括研发、供应链、制造等体系化的建设。第二个是我们技术深入、攻克能力的提升。我们现在招了很多博士生、硕士生等高端人才加入到公司,把他们的知识转变为市场需求的东西。我们现在已经招了很多,但还不够。招来了之后,我们要把他们留住,把他们的技术转化为产品的过程也是一个难点。第三个是我们对市场的把握能力,当进入一个新的产品领域、新的技术领域时,能不能看准这个市场,市场不行了我们进去了,损失会比较大。我们需要不断拓展新的应用领域,如果没有看好,沉默成本较高,所以要看好投入的领域。另外,投入时机也要选好,时机不选择好也不行,比如已经过了时机,别人已经做了,再去投就不行,但太超前了也不好,超前了会有一些浪费,当然超前我们并不是特别担心,只要最终能出来东西。

  回复:主要是三个原因:原材料涨价、汇率波动、产品结构差异。原材料涨价主要是MLCC等材料出现非理性上涨;汇率波动影响外销产品的毛利率;同时因经济增速放缓及贸易战等因素影响,高端、创新品类等增量市场产品增速放缓,存量市场的产品价格竞争较为激烈。

  回复:产业链为物联网业务的准备已就绪,需要消费需求带动市场加速。因为耐用消费品是一个相对长周期的产品,对供应链的成本、可靠性和品质要求很高,比消费类电子产品还高,比如家电要用到5-10年,消费类电子产品一般是3年左右。我们观察到的是产业链端准备相对前几年已经好很多,包括物联网相关的产品准备、技术准备、实验和探讨。物联网已经不是什么新潮的概念,产业链调研已经完成,接下来会更加务实,更多关注供应链怎么上量。这两年消费升级碰到阻碍,发展速度不及预期,只要消费端起来了,产业链很快能上来,因为该做的都已经做了,不管是客户端云平台的技术,还是产品实验,包括品牌商怎么去设计功能,哪些功能是不太被用户接受的,哪些是更有价值的,大家探讨的已经足够多,观望的窗口我们觉得是越来越短了。

  拓邦各方面的准备就绪,并看好未来两年左右物联网业务的爆发。T-SMART的准备、产品的准备、供应链的准备已经相对完备,但上量可能还要等个一两年。物联网业务不是技术驱动,而是市场驱动。看好物联网业务的未来,大家都有共识。当然什么时候启动,大家的看法有些分歧,有乐观也有悲观一点。我们因提前进行产品开发,看产品会比市场早一两年时间,我们对物联网业务起量的时间偏乐观一些。

  近期美年健康、光环新网、洲明科技、荣盛石化、岭南股份等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

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